Cómo vendes y cómo trabajas
Analizamos cómo vende tu equipo, cómo atiende a los clientes y cómo gestiona las cuentas, y a partir de ahí diseñamos las fases de venta, los campos y los permisos.
Datos, CRM e informes · Sistemas CRM
CRM a medida o implantación de HubSpot y Salesforce, según cómo vendes
Un CRM es el sitio donde tu empresa guarda todos sus contactos, clientes y oportunidades de venta. Desarrollamos CRM a medida cuando ningún programa estándar encaja, e implantamos o migramos plataformas como HubSpot y Salesforce cuando sí encajan. En los dos casos tendrás datos limpios, unas fases de venta claras y un sistema que tu equipo usará de verdad.
Qué incluye
Sistemas CRM
CRM a medida
Un CRM hecho para tu empresa cuando tus procesos son muy particulares, con tecnología actual y de tu propiedad.
Implantación de HubSpot y Salesforce
Configuramos objetos, fases, propiedades, flujos de trabajo e informes siguiendo las buenas prácticas de cada plataforma.
Migración y limpieza de datos
Eliminamos duplicados, unificamos formatos y decidimos a dónde va cada campo antes de migrar. Tu nuevo CRM arranca con datos de los que tu equipo se puede fiar.
Integración con tu web y tus herramientas
Conectamos el CRM con los formularios de la web, el email, el calendario, la centralita, la contabilidad, la tienda online y las herramientas de marketing, para que cada llamada, email o pedido quede registrado solo.
Formación y uso diario
Formación para cada perfil, guías y paneles de seguimiento. El CRM pasa a formar parte del día a día en lugar de ser una tarea administrativa más.
Qué puedes esperar.
- Toda la información de cada cliente y cada oportunidad en un solo sitio fiable
- Fases de venta que reflejan cómo vendes en realidad
- Datos limpios y migrados sin perder el historial
- Un CRM que tu equipo usa porque encaja con su forma de trabajar
Cómo lo hacemos
- Paso 01
Análisis
Hablamos con ventas, marketing y atención al cliente para entender cómo se gestionan hoy los contactos, las oportunidades y los clientes.
- Paso 02
Diseño
Antes de desarrollar o configurar nada, acordamos contigo qué datos se guardan, las fases de venta, las automatizaciones y las integraciones.
- Paso 03
Desarrollo o configuración
Desarrollamos o configuramos el CRM, conectamos las integraciones y lo probamos todo con casos reales.
- Paso 04
Migración y formación
Pasamos los datos ya limpios y los comprobamos, formamos a cada equipo en sus tareas y vigilamos cómo se usa el CRM tras la puesta en marcha.
Preguntas frecuentes · Sistemas CRM
A la mayoría de las empresas les encaja HubSpot o Salesforce, porque son plataformas maduras, con buen soporte y que se conectan con casi todo. Un desarrollo a medida tiene sentido cuando tus procesos son muy específicos, las licencias por usuario se encarecen al crecer o necesitas control total sobre los datos y las funciones. Te recomendamos una u otra opción después de analizar lo que necesitas, no antes.
Depende del alojamiento, del número de usuarios, del volumen de datos y de cuánto quieras seguir desarrollándolo, no de licencias por usuario. También influyen los servicios de pago conectados, como telefonía o envío de emails, las copias de seguridad, la vigilancia de la seguridad y las horas de soporte. Te detallamos estos costes antes de empezar, para que puedas compararlos con las licencias de una plataforma.
Implantar HubSpot o Salesforce en un equipo pequeño o mediano suele llevar entre 4 y 10 semanas, incluidas la migración y la formación. Un desarrollo a medida suele llevar entre tres y seis meses. El plazo crece con el número de integraciones, el volumen y el estado de los datos antiguos y la cantidad de equipos y procesos que haya que configurar.
Exportamos, limpiamos y ordenamos tus datos antes de importarlos al nuevo sistema. Eso incluye contactos, empresas, oportunidades, actividades y notas, con los duplicados fusionados y los campos unificados. Primero hacemos una migración de prueba que revisas con nosotros, para que el historial llegue completo y no se ponga nada en marcha sin comprobarlo.
Lo más habitual es que fracase porque el equipo deja de usarlo, no por la tecnología. Las causas típicas son sistemas diseñados sin contar con quienes los van a usar, demasiados campos obligatorios y datos migrados desordenados. Diseñamos a partir de cómo trabaja tu equipo, pedimos solo los datos necesarios y formamos a cada perfil en sus tareas diarias, lo que da al sistema muchas más opciones de cuajar.
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